Szesnasta inwestycja funduszu private equity w 2008 r.

Spółka Riverside sfinalizowała szesnastą akwizycję w 2008 r., przejmując szwedzką firmę MekoTeknik, specjalizującą się w precyzyjnej obróbce komponentów ze stali. Akwizycja stanowi strategiczne uzupełnienie portfela spółek Grupy Keycast, czołowego producenta komponentów odlewanych ze stali w Europie Północnej. MekoTeknik specjalizuje się w obróbce komponentów wykonanych ze stopów odlewanych przez Keycast. Kapitał na to przejęcie – siódmą inwestycję Riverside Europe w tym roku – zapewnił fundusz Riverside Europe Fund III („REF III”).

„MekoTeknik wyjątkowo dobrze pasuje do strategii rozwoju Keycast” – powiedział Tomasz Głowacki, Partner w Riverside. „Przejęcie tej firmy daje nam bardzo ważne, nowe kompetencje i jednocześnie umożliwia Keycast świadczenie usług na najwyższym poziomie, poszerzenie bazy klientów i dostęp do nowych segmentów rynku.”

Spółka MekoTeknik ma siedzibę w Halmstad i specjalizuje się w obróbce zaawansowanych technicznie komponentów odlewanych ze stali, które wymagają dużej precyzji i powtarzalnej jakości z uwagi na stosowanie produktów w trudnych warunkach.

„Spółki MekoTeknik i Keycast już wcześniej współpracowały ze sobą – MekoTeknik od wielu lat wykonywała obróbkę komponentów wytwarzanych przez Keycast” – powiedział Simo Jutila, Prezes Grupy Keycast. „Wzbogacenie grupy o kompetencje MekoTeknik zapewni Keycast jeszcze sprawniejszą i bardziej efektywną obsługę klientów oraz wzmocni grupę przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów.”

Wspólnie z Tomaszem Głowackim, ze strony Riverside w transakcji brali udział Adam Pietraszkiewicz, Vice President i Marcin Goszyk, Analityk. Finansowanie typu mezzanine dostarczył Eqvitec Mezzanine. Eqvitec Mezzanine specjalizuje się w finansowaniu typu mezzanine małych i średnich wykupów oraz ekspansji spółek wzrostowych w Europie Północnej.
 
 
O Riverside
Riverside jest największą globalną firmą private equity specjalizującą się w inwestowaniu w mniejsze spośród średnich spółek (Smaller End of the Middle Market - SEMM) i jest jednym z najbardziej doświadczonych inwestorów w segmencie wykupów lewarowanych (leveraged buyout). Riverside inwestuje w czołowe spółki z segmentu SEMM (o wartości rynkowej do 200 mln USD), a następnie ściśle współpracuje z zespołami zarządzającymi, aby wspierać dalszy rozwój przejętych firm poprzez akwizycje, a także działania, które tworzą wartość dodaną. Od 1988 r. firma zrealizowała 192 transakcje o łącznej wartości firm, w które zainwestowała, wynoszącej 3,4 mld USD. Obecnie portfel liczy 62 spółki ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji, o całkowitych rocznych przychodach w wysokości 3 mld USD i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) na poziomie 468 mln USD. W sumie zatrudniają one ponad 14 tys. pracowników. Riverside może sprawnie przeprowadzić proces przejęcia w maksymalnie 45 dni. Jest to możliwe dzięki zgromadzonym środkom (prawie 2 mld USD w dziewięciu funduszach), ponad 170 specjalistom w 17 biurach (Amsterdam, Atlanta, Bruksela, Budapeszt, Chicago, Cleveland, Dallas, Los Angeles, Madryt, Monachium, Nowy Jork, Praga, San Francisco, Seul, Sztokholm, Tokio i Warszawa) oraz doskonałej współpracy z partnerami-kredytodawcami. Pięć z siedmiu flagowych funduszy zarządzanych przez firmę, znajduje się wśród 25% najlepszych (w pierwszym kwartylu) w swoich grupach funduszy. Wśród inwestorów powierzających swój kapitał Riverside znajdują się czołowe światowe fundusze emerytalne, fundacje, fundusze parasolowe, firmy ubezpieczeniowe i banki. Więcej informacji na stronach www.riversidecompany.com i www.riversideeurope.com. Riverside aktywnie działa w krajach Europy Środkowej. Zrealizował do tej pory 11 inwestycji w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Biuro w Warszawie funkcjonuje od 1998.

Grupa Keycast
W skład Grupy Keycast wchodzą 4 czołowe odlewnie stali w Finlandii i Szwecji, dzięki czemu grupa jest najbardziej wszechstronnym konsorcjum produkującym stalowe komponenty w Europie Północnej. Każda spółka specjalizuje się w innej technologii. Do głównych klientów Keycast należą czołowe przedsiębiorstwa ze Skandynawii, Europy i Stanów Zjednoczonych. Klienci otrzymują wysoką jakość, skuteczność, niezawodność dostaw i elastyczność usług. Dodatkowe informacje na temat Keycast znajdują się na stronie www.keycast.fi.