Advent International, międzynarodowa firma private equity, ogłosiła dzisiaj swoją sprzedaż spółki Axtone S.A., największego europejskiego producenta urządzeń cięgłowo-zderznych dla transportu kolejowego, firmie IK Investment Partners. Parametry transakcji, warunkowanej zatwierdzeniem przez odpowiednie organy nadzoru, nie zostały ujawnione.

Advent nabył Kamax, polskie przedsiębiorstwo średniej wielkości, w styczniu 2006 r. Spółka była wówczas liderem na polskim rynku w produkcji i serwisie urządzeń cięgłowo-zderznych, sprzęgieł i amortyzatorów. Posiadała doskonałą bazę inżynieryjną oraz silną pozycję w Rosji, ale walczyła o wejście na rynek kolejowy w Europie Zachodniej. 

Zgodnie z sugestią zarządu Kamax, Advent zakupił jednocześnie spółkę Keystone Bahntechnik, niemieckiego wiodącego dostawcę urządzeń cięgłowo-zderznych do wagonów, układów zderzakowych i urządzeń sprzęgających, dostarczającego swoje produkty w całej Europie i na Bliskim Wschodzie. Oba przedsiębiorstwa zostały od razu połączone. Tak utworzona grupa, pod nową nazwą Axtone, stworzyła największą europejską spółkę w branży, z siedzibą w Kańczudze (woj. Podkarpackie). W wyniku fuzji Axtone uzyskał dostęp do nowych rynków, takich jak Europa Zachodnia, Indie i Bliski Wschód, a także do nowych technologii, co jeszcze bardziej wzmocniło badawczo-rozwojowe możliwości spółki. 

Na stanowisko prezesa spółki Axtone, Advent pozyskał Marcina Kowalczyka, wcześniej członka wyższego kierownictwa ABB. Jego zadaniem było przeprowadzenie  przedsiębiorstwa i jego 600-osobowej załogi przez proces połączenia obu spółek oraz dalsze rozszerzerzenie działalności w Europie i w Azji.  

Axtone osiągnął wzrost zarówno w Europie Zachodniej jak i na najszybciej rozwijających się rynkach kolejowych takich jak Rosja, Ukraina, Chiny i Indie. Obroty Kamax w roku poprzedzającym fuzję, jeszcze jako samodzielnej spółki, wyniosły 24 miliony euro; w 2006 roku przychód grupy wyniósł już 49 milionów euro, a w 2008 roku grupa spodziewa się osiągnąć obroty przekraczające 70 milionów euro. 

Monika Morali-Efinowicz, która zarządza Advent International w Polsce, skomentowała transakcję następująco: “Wspólnie z zespołem kierowniczym Axtone udało nam się wdrożyć ambitną strategię wzrostu i przekształcić średniej wielkości polską spółkę w europejskiego lidera, który w szybkim tempie zwiększa swoją obecność na dynamicznie rozwijających się rynkach azjatyckich. Jest to doskonały przykład jak Advent jako inwestor potrafi przyspieszyć wzrost spółek portfelowych, w szczególności poprzez ekspansję międzynarodową, dostęp do nowych rynków i technologii. Z dużą satysfakcją  obserwowaliśmy jak Axtone wykorzystuje swój potencjał. Naszą ambicją jest wspieranie kolejnych polskich i środkowoeuropejskich przedsiębiorstw w ich planach rozwojowych.”

“Advent wniósł specjalistyczną wiedzę branżową i kontakty międzynarodowe, dzięki którym mógł wspierać międzynarodowej ekspansji Axtone. To pomogło nam wejść z powodzeniem na nowe rynki i stać się europejskim liderem w naszej branży. Mieliśmy szczęście współpracować z inwestorem, który wnosił wartość dodaną, miał dostęp do międzynarodowych rynków i finansową siłę potrzebną do napędzania wzrostu spółki. Teraz cieszymy się, że będziemy współpracować z IK Investment Partners, innym międzynarodowym inwestorem, który podjął się wspierania nas na kolejnym etapie naszego rozwoju” dodał Marcin Kowalczyk, Dyrektor Generalny Axtone.

Detlef Dinsel, Partner Zarządzający odpowiedzialny za region Niemiec i Europy Środkowej
i Wschodniej w IK Investment Partners, powiedział: “Cieszymy się z przejęcia Axtone, wiodącego europejskiego dostawcy dla przemysłu kolejowego w Polsce
 i w Niemczech. Wspólnie z kierownictwem Axtone, będziemy razem pracować przy dalszym rozwoju firmy w celu zdobycia pozycji światowego lidera technologii absorpcyjnych dla kolei. Zamierzamy zastosować sprawdzoną z powodzeniem strategię IK “kup i rozwijaj” i wykorzystać możliwości wzrostu w czasie, kiedy w wielu krajach sieci kolejowe rozrastają się i modernizują. Ta transakcja stanowi pierwszą bezpośrednią inwestycję IK we wzrostowym regionie Europy Środkowej i Wschodniej i cieszy nas perspektywa bycia aktywnym inwestorem w takim dynamicznym regionie.” 

Ze strony Advent transakcję prowadziła Monika Morali-Efinowicz, wspierana przez  Jakuba Chełmickiego. Doradcami Adventu byli: Close Brothers (M&A), Clifford Chance (sprawy prawne), L.E.K. (doradztwo rynkowe), Ernst & Young (finanse i podatki), Environ (ochrona środowiska).

Doradcy IK to: Freshfields (sprawy prawne); Clifford Chance (prawo), BCG (doradztwo rynkowe), E&Y (finanse), Unicredit (Austria Creditanstalt) (finansowanie), Golder (ochrona środowiska), Marsh (ubezpieczenia).


Kontakt:
Katarzyna Szacinska, Point of View Communications Consultancy (w imieniu Advent i IK)
+48 601 155 581, ks@pov.pl 


O Advent International
Założony w 1984, Advent International jest jedną z największych firm zajmujących się nabywaniem i finansowaniem rozwoju przedsiębiorstw, z biurami w 15 krajach na czterech kontynentach. Od ponad dwóch dziesięcioleci Advent jest wiodącym globalnym funduszem private equity, budując unikalny zespół składający się obecnie z ponad 115 fachowców od inwestycji w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Azji. Działalność firmy skupia się na inwestycjach w spółki, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych lub mają takie ambicje, na inwestycjach w spółki o wysokim potencjale wzrostu lub w spółki, które wymagają przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji. Większość inwestycji koncentrowała się do tej pory w pięciu podstawowych sektorach, w tym w sektorze produkcyjnym. Współpracując aktywnie z zarządami firm Advent działa na rzecz wzrostu przychodów i zysków w spółkach wchodzących w skład portfela. Od rozpoczęcia działalności Advent zebrał 24 miliardy dolarów i przeprowadził ponad 200 wykupów i transakcji private equity o wartości przekraczającej 36 miliardów euro w 35 krajach. Advent inwestuje fundusze celowe w Europie Środkowej i Wschodniej od 1994 roku i w kwietniu 2008 roku zebrał swój czwarty fundusz dla tego regionu o wartości 1 miliarda euro.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę www.adventinternational.pl 

O IK Investment Partners
IK Investment Partners (“IK”) jest europejską firmą private equity, która zebrała łącznie 5,7 mld euro, w tym 1,7 mld euro w najnowszym funduszu IK2007. Od 1989 roku IK nabyła 67 europejskich spółek. Aktualny portfel obejmuje 20 spółek o łącznych obrotach zbliżonych do 7 miliardów euro. IK inwestuje głównie w spółki średniej wielkości o silnych przepływach gotówkowych i możliwościach poprawy zysków, działających w dojrzałych, wzrostowych sektorach. 
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę: www.ikinvest.com